十月二十三日，馬歇爾抵達張垣，速度之快，顯示出美國人的心態也並不平靜，廣州方面李宗仁的北上有些讓人想不到，孫夫人認為廣州還是很重視美國的調停，而趙子赟的直覺告訴他，這恐怕是老蔣借機把李宗仁趕離廣州的舉動。

　　張垣一下子成了世界矚目的焦點，各國記者蜂擁而至，也帶來不少新觀點，法國記者就認為，美國不在乎中國內戰，而是要插手亞洲事務，英國記者則有些復雜心理，中英結束戰爭的協議傳言已經沸沸揚揚，早知如此，不如等一等。

　　以馬歇爾的身份，參與談判，甚至做出調停中國內戰的分量都是夠的，而且他手裡有不少好牌，比如美國的戰略轟炸機和核彈，已經秘密部署在德國和日本，文的武的他都不怕！

　　三方會議改在察哈爾都統府裡召開，這裡臨時進行了關閉，聯合政府不希望美國人的參與談判的工作，影響到聯合政府的既定工作，而都統府，也算是風景優美，事宜開會。

　　十月二十五日，第一次會議舉行，三方代表抵達都統府，寒暄的時候，司徒雷登以風趣的話語，讓會議前的緊張氣氛消失不少，不過讓他和馬歇爾都不滿意的是，趙子赟不在會場，也不再談判代表名單中，周公的解釋是，這樣的談判，聯合軍司令部一般是不參加的，聯合政府全權負責。

　　李宗仁其實很想見趙子赟一面，抵達張垣，他沒辦法私下會面，他很希望能夠在會場，看到他，哪怕只是一個簡單的交流，他就能大致判斷出趙子赟的一些想法。

　　按理說，李宗仁已經以廣州政府最高領導人表態說南方無條件加入北方，你美國人參與談判也好，調停也罷，也逃不出這個圈子，這種會議毫無意義，最多是你美國人表達一些自己利益如何保障的問題。

　　而馬歇爾一來，先不就中國南北和談表明態度，而是直接提及了上海事件，這讓李宗仁和孫夫人、毛公臉色一變，事情沒那麼簡單！美國不是簡單的和聯合政府商量上海美國人傷亡的事情，而是要以此做文章。

　　果然，隨著馬歇爾的敘述，一些要命的問題拋了出來，比如從亞洲穩定的角度來看，穩定的中國是必須的，上海事件表明了在中國內部，還有很多人並不完全認可北方聯合政府，美國不干涉雙方的南北和談，但美國對北方聯合政府統一中國之後的未來表示擔心，因此，美國要求北方聯合政府能夠拿出今後的政府構成與國家管理的一系列方案。

　　孫夫人聽完翻譯的話，臉色鐵青，這那裡是參會或者調停，分明是露骨的干涉內政！而張群趁機提出北方聯合政府要確定未來國民議會席位，確定新的選舉法等等一堆東西，明顯是要把聯合政府作為一個過渡階段，最終采用美國的政治體系，他的話得到馬歇爾的認可，會議的空氣一下子降到冰點。

　　話到此，參會的毛公、周公、老於等人都明白了美國人葫蘆裡賣的是什麼藥，想要中國成為美國的棋子和傀儡，這不是天方夜譚麼？

　　孫夫人直接向馬歇爾提出了質疑，任何一個國家，走什麼樣的道路，是這個國家自己的事情。

　　對此，馬歇爾給出的回答是，中國的未來，直接影響到美國的國家安全，上海事件已經有所證明，因此，美國不能不對聯合政府提出一些必要的要求，他暗示，如果聯合政府也充分考慮並認可美國的主張，中國的安全，美國是可以提供保障的，比如迫使蘇聯結束中蘇戰爭。

　　“如果北方聯合政府對遠東濱海地區感興趣，美國也可以給予必要的支持。”

　　毛公和孫夫人對望一眼，緩緩道：“馬歇爾將軍，我是否能夠這樣理解，美國所給予的必要支持，是不是需要我們讓出九州，甚至是琉球？我想，上次我們和司徒雷登大使就九州和琉球問題已經談得很清楚了。”

　　馬歇爾聽完，搖搖頭：“不，不，毛，你誤會了，九州不是讓出，而是按照盟國一致達成的協議，還給日本政府，至於琉球，我們當然希望能夠得到未來中國政府的許可，讓我國設置軍事基地，能夠更好的為中國提供安全保護。”

　　茫茫東太平洋，能夠威脅到中國的只有美國！你把軍事基地建在我們家門口，還說什麼保護，真是天大的笑話，毛公搖搖頭，美國人真是敢想啊！

　　“如果我們不同意你們美國的方案，是不是你們要出兵和我們開戰了？”石瑛譏笑道。

　　聽了翻譯的話後，馬歇爾臉色變了，他盯著石瑛道：“我們不會出兵，但是，我們會對中國北方聯合政府極度失望，當然，我們也不允許一個混亂的中國出現，我們只承認廣州是中國唯一合法政府，並給予必要的幫助！”

　　會議結束，李宗仁匆匆離開，未做一刻停留，他聽了馬歇爾的話之後，已經清楚，自己被賣了，老蔣已經和美國人達成默契，南北和談，基本胎死腹中。

　　在聯合政府緊急召集的會議上，毛公斷定，美國武裝干涉的意圖十分明顯，其話語中，已經透露出核訛詐的跡像，這就是華盛頓最大的籌碼！

　　“我們的核彈呢？子赟和子玉那裡還沒消息？”石瑛暴跳如雷，美國人太欺負人了！

　　孫夫人搖搖頭，“還沒有…….”

　　毛公擺擺手：“石蘅老，核彈並不是絕對的，眼下我們面臨的問題是，廣州方面的態度已經變了，新的戰爭很有可能爆發，在美國的支持下，廣州龐大的軍隊是否願意把內戰打下去已經不能預知，這將極大影響我們和蘇聯之間的戰爭。”

　　“雙線作戰，哪怕我們最終能贏，付出的代價會很大，戰爭也會拖很久。”周公有些憂心補充道。

　　“看來美國人也是認真分析過我們面臨的形勢的。”劉公說道，“和蘇聯的戰爭沒有結束，是我們最大的軟肋，如果最終美國全力支持廣州，那麼英法的態度也會發生重大轉變，我們有可能面臨相當大的困境。”

　　孫夫人點點頭：“是的，但我個人認為，我們不能屈服，一旦讓美國人得逞，我們的夢想將破滅，這個國家依然還是任人宰割的羔羊！”

　　毛公聞言笑了起來：“慶齡先生，在座的人沒一個會屈服！把事態的嚴重性說清楚，只是為了更好的應對，我認為，我們首先要給予態度堅決的回擊，否則英****非常迅速的倒向美國，而歐洲共產主義陣營也會改變態度支持蘇聯，同時，也看一看美國到底對介入中國內戰有多大的決心。”

　　意見迅速統一，第二天的會議上，周公一來就提出聯合政府不接受美國干涉其內政，李宗仁已經代表南方表態，加入北方，未來中國走什麼樣的道路，中國人自己決定！

　　恨恨的李宗仁立刻給予了積極的回應，這讓馬歇爾和張群的臉色都有些難看，在簡短的休會之後，馬歇爾再次重申了美國的主張，而這一次，他非常明確的進行了武力威脅，如果北方聯合政府一意孤行，那麼美國將不支持北方聯合政府，哪怕蘇聯占領整個中國北方，美國都不會干涉。

　　同樣，美國將確保廣州政權的完整，一旦聯合政府軍隊越過現有停戰線，美國不排除對張垣進行核打擊！

　　這算是露骨的宣告了美國能夠接受的結果，要麼聽話，按照美國的意圖來建立國家，要麼南北分制，你聯合政府死活美國不管！

　　聞言，毛公反而露出笑容，馬歇爾看似強硬，但也暴露出美國人的底牌，除了核訛詐外，美國沒有其他招數，連消滅聯合軍海軍這樣的話都不敢說，更別提陸軍出動，直接參戰了，看來美國內部能夠接受的就是利用核武器，實現南北分裂而已。

　　且不說美國空軍，能否突破聯合軍空軍的防線，將核彈投到張垣，你有核武器，難道我們就沒有？既然如此，那就等消息出來吧，毛公提議休會，這一天的談判又草草結束。

　　美國以核武器威脅，讓張垣的外國記者一片嘩然，這可與結束二戰不一樣，美國這麼做，很不得人心，各國記者都清楚，今日美國威脅了張垣，明日就可以威脅你倫敦、巴黎，其余小國家，更是成了砧板上的肉！