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曾幾何時，金九政權在中國三方和談後，看到了朝鮮真正統一的希望，蒙疆東北軍區副司令馮欽哉也向金鬥奉明確表示過，一旦中國大選結束，胡宗南大軍回國，蒙疆在漢城地區的四個師也將返回東北，漢城將移交給大韓民國臨時政府。而崔可夫也代表蘇聯遠東第一方面軍表態說，蘇軍將會制定計劃返回蘇聯。
金九都已經開始籌備國民大會，准備正式建立大韓民國，連張恆設置領事館一事都上了議事日程。可進入四六年後，金鬥奉就發現情況有些不太對，蘇聯遠東第一方面軍在義州的物資不是運回國去，而是繼續運往南方，當然，蘇軍方面的解釋是撤軍也是需要物資的，沒有油料，蘇軍在朝鮮南部的坦克等如何回來？
理由看著充分，但金鬥奉經過一段時間的秘密偵查後發現，蘇軍運送的除了油料，更多的是彈藥，這就有些說不通了，他將此事告知金九和李青山，二人實在不敢相信蘇軍敢在朝鮮亂來，怕引起不必要的糾紛，要求金鬥奉不得將此事透露給中國，但要密切監視。
崔可夫在三月份時，代表遠東第一方面軍向張垣提出了撤兵方案，計劃分兩部分，在漢城以南的部隊，原路返回，從安東進入中國，江原道地區的遠東紅旗第一集團軍，則從東部清津，直接越過圖們江，進入蘇聯遠東海參崴地區。
趙子赟認為蘇軍不可能玩什麼花招，同意了這個撤軍計劃，別洛鮑羅多夫上將率紅旗第一集團軍開始朝元山行進，雖然其動作比克雷洛夫上將第五集團軍、扎赫瓦塔耶夫中將第三十五集團軍向安東回撤快，趙子赟也沒太在意，金鬥奉在崔可夫開始移交南部占領區後，也漸漸放松警惕，覺得自己可能是多疑了。
到四月時，別洛鮑羅多夫前鋒二十六步兵軍已經順利抵達吉州，比克雷洛夫也到了平壤地區，金九還派人慰問，歡送蘇軍回國，並帶去了大批慰問品。而此時，中國局勢突然急轉直下，英國向中國蒙疆宣戰的消息也一棍子打得金九眼冒金星。
更讓他想不到的是，當趙子赟和他電報溝通，達成通報蘇軍暫時休整，等待局勢進一步明朗的共識後，他派人與比克雷洛夫商洽出了問題。
比克雷洛夫不同意休整等待，而吳克仁和別洛鮑羅多夫的協商也是一樣，別洛鮑羅多夫堅持紅旗第一集團軍要按計劃進入清津地區。
此時趙子赟發現有些不妙了，和楊傑、傅作義等人緊急商議，決定忍讓，不給蘇聯人借口，讓蘇軍按計劃從兩路回國，可這個妥協的消息剛傳遞給麥列茨科夫元帥，朝鮮就發生了重大變故！。
麥列茨科夫元帥通知金九，應大韓民國臨時政府臨時議會李東寧議長邀請，蘇聯遠東第一方面軍第五集團將進入平壤，解散金九臨時政府，並協助李東寧議長建立朝鮮新政府，同一天，別洛鮑羅多夫也通知吳克仁，朝鮮和蘇聯，都不承認蒙疆對清津地區的主權，要求蒙疆交還清津地區，退回到鐘城。扎赫瓦塔耶夫則通知漢城的馮欽哉，撤出漢城地區，否則將發動進攻。
金九在金鬥奉的人協助下，與一批追隨自己的人在蘇軍合圍平壤之前，逃出平壤，進入平壤西北殷山一線，隨即發布公告，宣布李東寧為叛國者，要求光復軍不要聽從李東寧的號令，起來反抗。【ㄨ】
金鬥奉也發表公告，強烈抨擊蘇聯為侵略者，要求所有朝鮮的共產黨員，從此不再聽從莫斯科任何指示，人民黨與蘇維埃決裂，並發誓戰鬥到底。
李青山在南部見勢不妙，帶領部分人逃離接收的蘇聯占領區，進入山區，兩天以後，糾結的李青山做出響應，支持金九，命令光復軍向漢城、元山一線集結，南部地區確保占領區，做好戰鬥准備。
進入平壤的蘇軍大肆抓捕中國人，李東寧和其手下則毫無顧忌的接收著中國人的一切資產，平壤城多處火起，而在漢城，扎赫瓦塔耶夫三十五集團軍已經和馮欽哉有零星交火，吳克仁立刻關閉了安東的全部通道，東北軍區進入戰鬥狀態。
張垣城，趙子赟此時才知道老蔣的底氣到底在那裡，蒙疆面臨建立以來最大的危機！
同樣的分析在張垣也上演，孫夫人、老於、俞鴻鈞、陳淑珍等人都來到蒙疆司令部，商量解決之道。
“蘇聯武裝干涉朝鮮內政，其意圖非常明顯，難道美國人就放任蘇聯勢力的擴張？”俞鴻鈞對蘇聯的舉動非常不解。
眾人都看著趙子赟，歷史已經改變太多，趙子赟也不知道今後的局勢會如何發展，不過直覺告訴他，問題大了，也許各國列強確實害怕蒙疆的崛起，聯手要將蒙疆扼殺？
“司令，九州張司令來電！”張煜匆匆走了進來，將電報遞給趙子赟，雖然不知道電文，不過眾人從他臉上已經看到情況不妙。
趙子赟看吧，蹙眉：“美國人表態了，美軍太平洋第七艦隊南下，意圖不明。”
老於等人聞言，五雷轟頂，美軍艦隊南下，肯定不是為蘇聯干涉朝鮮而來，十有八九，是衝著九州島而去的！
“如果……，我們放棄朝鮮，是否就堵住了蘇聯干涉中國內戰的借口呢？”楊傑沉吟道。
清津、濟州島…….，想想趙子赟內心就有種痛處的感覺，放棄朝鮮，就意味著所有一切都白費了。
“要是我們放棄了朝鮮，蘇聯依然得寸進尺，在外蒙做文章呢？”張煜猛然道。
眾人心頭一涼，不是不可能啊…….，到時候不退讓，蘇聯已經占領朝鮮，從幾個方向包圍東北，再攻擊，那就是滅頂之災！
趙子赟咬咬牙，抬頭看著傅作義，只見他微微點了點頭，又轉向陳振林，從他眼中看到一種熟悉的堅定，他緩緩道：“寧為玉碎不為瓦全！不抗爭，我寧願死！”
老於聞言蹙眉，剛想說什麼，就見孫夫人起身，環視屋中眾人。
“早年，我追隨中山先生，為建立一個夢想中的民國四處奔波，付出無數的努力，可這個國家，依然戰火紛飛，各種各樣的人為權利不擇手段，西方列強為各自利益把這個國家當做待宰的羔羊，難道我們這一代人，真的看不到國家強大，人民幸福安康了嗎？難道中國永遠都是列強欺負的對像嗎？”
俞鴻鈞眼睛濕潤起來，他不由得握緊拳頭。
“蒙疆……是一個奇跡，她給了太多人希望，太多人夢想，讓我們很多人終於有了願意為之奮鬥，願意為之付出生命的偉大目標，我相信，蒙疆億萬民眾不會屈服，如果，為了蒙疆能夠存在和延續，需要千萬人去犧牲，我願做第一人！”
“兵來將擋水來土掩，都想趁火打劫，哪有那麼便宜的事情！隨便欺負中國人的時代已經一去不復返了！孫夫人，我請求下達命令，迎擊一切侵略者，不管是英國人、還是蘇聯人、美國人，要想消滅蒙疆，就必須踏過蒙疆一億三千萬的人的屍體！”傅作義吼道。
“司令！我要求向蘇聯宣戰！我張煜，死也要死在衝鋒路上！”
一股強大的氣勢席卷屋中，俞鴻鈞忍不住揮舞拳頭：“我誓與蒙疆共存亡！”
“子赟，我等決心已下，絕不妥協退讓，不管前面的路如何艱難，我們無條件支持你！”老於起身道，既然無法兩全，就拼吧！
趙子赟的手微微顫抖起來，這也許是一條輝煌之路，也有可能是一條毀滅之路，千萬人的生命，此刻都握在他手裡，千鈞重擔，此刻重重壓在他的身上。
老傅走到他面前，看著他的眼睛，一字字道：“我相信，你能贏！我們能贏！”
本以為強大壓力下，張垣將妥協，但四月二十五日，張垣發出了讓人意想不到的聲音，孫夫人對外宣布，蒙疆不承認蘇聯扶持的李東寧政權，蘇聯干涉朝鮮內政，是侵略行為，蒙疆也絕不退出清津和漢城地區，並警告莫斯科，如果蘇軍攻擊這兩個地區，將遭受蒙疆最猛烈的還擊！
同時，作為蘇聯挑釁的回應，蒙疆驅離了所有蘇聯在這裡的機構和人員，並要求數量不多的蘇聯商人限時離開蒙疆。
同日，察哈爾日報、山西日報、東北日報、伊克昭日報等都集體刊發了蒙疆聯合政務委員會署名文章，“為中華之崛起而奮鬥！”文章敘述了談判以來的國內外勢力勾結的陰謀，號召全體蒙疆民眾，為保衛蒙疆，建立強大新中華而努力，支持蒙疆軍隊，打敗一切侵略者和外國干涉勢力。
“如果蒙疆不存在了，一切都將毫無意義，先輩的血也白流了，我等後輩，願為蒙疆流盡最後一滴血，侵略者，來吧！蒙疆就是你們的葬身之地！”大幅的海報，和光榮歲月第三部迅速送往蒙疆各地，七年抗擊日本侵略者的畫面展示在民眾面前，而在影片結束末尾，全體制作人員在曹聚仁的帶領下，說出了一句激蕩中華大地的話語：“我願用我的生命，譜寫光榮歲月新篇章！”