程心站在弗雷斯老人的房前，看著熱浪滾滾的維多利亞沙漠。目力所及之處，密布著剛建成的簡易住房，在正午的陽光下，這些合成板和薄金屬板建成的房子顯得嶄新而脆弱，像一大片剛扔到沙漠上的折紙玩具。
庫克船長在五個世紀前發現澳大利亞時做夢也想不到，有一天全人類會聚集到這塊曾經無比空曠的大陸上。
程心和艾aa是隨最早的一批移民來到澳大利亞的。程心本來可以去堪培拉或悉尼這樣的大城市過比較舒適的生活，但她堅持做一個普通移民，來到內陸條件最差的、位於沃伯頓附近沙漠中的移民區。讓她無比感動的是，同樣可以去大城市的aa堅持要跟著她。
移民區的生活是艱苦的，但在最初的日子裡，到來的移民數量不多，還可以忍受。與物質生活的艱苦相比，更糟糕的還是來自人的騷擾。程心和aa最初是兩個人住一間簡易房，但隨著移民的增加，房間裡的人數漸漸增加到八個。另外六個女人都是在天堂一般的威懾紀元出生的，在這裡，到處是她們平生第一次見到的事物：食品和水的定量配給，沒有信息牆壁甚至沒有空調的房間、公共廁所和公共浴室、上下鋪……這是一個絕對平均的社會，錢沒有用，所有人得到的配給都完全一樣。她們以前只在歷史電影中看到過這些，移民區的生活對她們而言是地獄般的折磨，程心自然就成了這些人發泄的對像。她們動不動就對她惡語相向，罵她是廢物，沒能威懾住三體世界，最該死的是在接到攻擊警報後放棄了威懾操作，否則引力波廣播一啟動，三體人就嚇跑了，至少還有幾十年的好日子過，即使廣播啟動後地球立即毀滅，也比到這鬼地方受罪強。開始她們只是罵，後來發展到對程心動手動腳，甚至搶奪她的配給品。
但aa卻拼命保護她的朋友，她像個小潑婦一樣一天與那六個女人打好幾次架，有一次抓住一個最凶女人的頭發往上下鋪的床柱上撞，把那人撞得血流滿面，那幾個女人這以後才再不敢輕易惹她和程心了。
但憎恨程心的並不止這幾個人，周圍的移民也經常來騷擾，他們有時朝這間房子扔石頭，有時一大群人圍住房子齊聲叫罵。
對這些，程心都坦然接受了——這些甚至對她是一種安慰，作為失敗的執劍人，她覺得自己應該付出比這更大的代價。
這時，一位名叫弗雷斯的老人來找她，請她和aa到自己的房子裡去住。弗雷斯是澳大利亞土著，八十多歲了，身體仍很強健，黝黑的臉上長著雪白的胡須。作為本地人，他暫時能夠保有自己的房子。他是一個冬眠後蘇醒的公元人，在危機紀元前曾是一個土著文化保護組織的負責人，在危機紀元初冬眠，目的是為了在未來繼續自己的事業。醒來後他發現，跟自己預料的一樣，澳大利亞土著與他們的文化一起，已經接近消失了。
弗雷斯的房子建於21世紀，很舊但十分堅固，位於一處樹叢邊緣。遷到這裡後，程心和aa的生活安定了許多，但老人給她們最多的還是心靈上的安寧。與大多數人對三體世界撕心裂肺的憤怒和刻骨銘心的仇恨不同，弗雷斯淡然地面對眼前的一切，他很少談論這危難的時局，只說過一句話：
“孩子，人做過的，神都記著。”
是的，人做過的別說神，人自己都還記著。五個世紀前，文明的地球人登上了這塊大陸（盡管大部分是歐洲的犯人），在叢林中把土著當成野獸射殺，後來發現他們是人不是獸，仍照殺不誤。澳大利亞土著已經在這片廣闊的土地上生活了幾萬年，白人來的時候澳大利亞還有五十萬土著，但很快就被殺得只剩三萬，直至逃到澳大利亞西部的荒涼沙漠中才幸免於難……其實，當智子發表保留地聲明時，人們都注意到她用了reservation這個詞，這是當年對印第安保留地的稱呼，那是在另一塊遙遠的大陸上，文明的地球人到達那裡後，印第安人的命運比澳大利亞土著更悲慘。
剛到弗雷斯家裡時，aa對那舊房子中的一切都充滿了好奇。那裡好像是澳大利亞土著文化的博物館，到處裝飾著古老的樹皮畫和岩畫、用木塊和空心樹干做成的樂器、草辮裙、飛去來器和長矛等。最讓aa感興趣的是幾罐用白色黏土、紅色和黃色的赭石做成的顏料，她立刻知道了那是干什麼用的，就用手指蘸著在自己的臉上塗了起來，然後跳起她從什麼地方看到過的土著舞蹈，嘴裡哈哈地叫著，說早點這樣就能把之前住的房間裡那幾個婊子嚇住。
弗雷斯笑著搖搖頭，說她跳的不是澳大利亞土著的舞，是毛利人的，外來的人常把這兩者搞混，但他們很不同，前者溫順，後者是凶悍的戰士；而就算是毛利人的舞她跳得也不對，沒把握住其精神。說著，老人用顏料在自己臉上塗了起來，很快塗成一張生動的臉譜，然後脫下上衣，露出了黝黑的胸膛上與年齡不相稱的結實肌肉，從牆角拿了一根貨真價實的長矛，為她們跳起了毛利戰士的舞蹈。他的表演立刻像勾了魂似的把她們吸引住了，弗雷斯平時的和善寬厚消失得無影無蹤，瞬間變成一個咄咄逼人的凶煞惡神，渾身上下充滿了雄壯剽悍的攻擊力，他的每一聲怒吼、每一次跺腳，都使窗玻璃嗡嗡作響，令人不由得發抖。最令她們震撼的還是他的眼睛，睜得滾圓，灼熱的怒火和冰冷的殺氣噴湧而出，凝聚了大洋洲雷電和颶風的力量，那目光仿佛在驚天動地地大喊：不要跑！我要殺了你！！我要吃了你！！！
跳完舞，弗雷斯又恢復了平時的和善模樣，他說：“一個毛利勇士，關鍵是要盯住敵人的眼睛，用眼睛打敗他，再用長矛殺死他。”他走到程心面前，意味深長地看著她，“孩子，你沒有盯住敵人的眼睛。”他輕輕拍拍程心的肩膀，“但，這不怪你，真的不怪你。”
第二天，程心做了一件連她自己也很難理解的事：她去看了維德。
那次謀殺未遂後，托馬斯·維德被判刑三十年，現在，他所在的監獄剛遷到澳大利亞的查爾維爾。
當程心見到維德時，他正在干活，把一個用做倉庫的簡易房的窗子用合成板封住。他的一只袖管是空的，在這個時代，本來很容易接一只功能與正常手臂差不多的假肢的，不知為什麼他沒有那麼做。
有兩個顯然也是公元人的男犯人衝程心輕佻地打口哨，但看到程心要找的人後他們立刻變得老實了，都趕緊垂頭干活，好像對剛才的舉動有些後怕。
程心看到這人第一眼時就知道，他沒有放棄，他的野心和理想，他的陰險，還有許許多多程心從來不知道的東西，什麼都沒有放棄。
程心向維德伸出一只手來，他看了她一眼，放下錘子，把嘴裡咬著的釘子放到她手中，然後她遞一顆釘子，他就釘一顆，直到程心手中的釘子都釘完了，他才打破沉默。
“走吧。”維德說，又從工具箱中抓出一把釘子，這次沒有遞給程心，也沒有咬在嘴裡，而是放在腳旁的地上。
“我，我只是……”程心一時不知道該說什麼。
“我是說離開澳大利亞，在移民完成前快走。”維德低聲說，他說這話時嘴唇幾乎不動，眼睛盯著正在釘的合成板，稍遠些的人都會以為他在專心干活。
同三個世紀前的許多次一樣，維德又是以一句簡短的話讓程心呆住了。每次，他都像是扔給她一個致密的線團，她得一段一段把線團拆開才能領會其中復雜的含義。但這一次，維德的話讓她立刻不寒而栗，她甚至沒有膽量去拆那線團。
“走吧。”維德沒有給程心提問的時間，緊接著說，然後轉向她，短暫地露出他特有的那種冰水般的微笑，“這次是讓你離開這兒。”
在回沃伯頓的路上，程心看到了大地上密集得望不到邊的簡易房，看到了在房屋之間的空地上忙碌的密密麻麻的人群。突然，她感到自己的視角發生了變化，像從世界之外看著這一切，而這一切也突然變得像一個熙熙攘攘的蟻窩。這個詭異的視角使她處於一種莫名的恐懼之中，一時間，澳大利亞明媚的陽光也帶上了冷雨的陰森。
移民進行到第三個月時，遷移到澳大利亞的人數已經超過十億。同時，各國政府也陸續遷往澳大利亞各大城市，聯合國遷到悉尼。移民由各國政府領導指揮，聯合國移民委員會對全世界的移民行動進行協調。在澳大利亞，移民都按國家分區域聚集，以至於澳大利亞成了一個地球世界的縮小版，除了大城市外，原有的地名已棄之不用，代之以各個國家的名稱和各國大城市的名稱，現在，紐約、東京和上海都不過是由一片簡易房構成的難民營。
對這樣超大規模的人口遷移和聚集，無論是聯合國還是各國政府都毫無經驗，各種巨大的困難和危險很快浮現出來。
首先是住房問題，移民領導者們發現，即使把全世界現有的建築材料都搬到澳大利亞，也只能滿足最後移民人數不到五分之一的居住需求，而這時所謂的居住僅僅是每人一張床而已。在移民達到五億時，已經沒有足夠的材料建造簡易房，只能建造超大型的帳篷，像體育館一般大小，每個能住上萬人，但在這種極其惡劣的居住環境和衛生條件下，大規模傳染病隨時可能爆發。
糧食開始出現短缺，由於澳大利亞原有的農業工廠遠遠不能滿足移民的需要，糧食必須從世界各地運來，隨著移民人口的增加，糧食從調運到分發至移民手中的過程越來越復雜和漫長。
但最危險的還是移民社會的失控。在移民區，超信息化社會已經完全消失了，剛來的人還在牆上、床頭小桌上甚至自己的衣服上亂點，但立刻發現這些都是沒有it的死東西，甚至基本的通信都不能保障，人們只能從極其有限的渠道得知世界上正在發生的事情，對於這些來自超信息化社會的人來說，這就像失明一般。在這種情況下，現代政府以往的領導手段都失效了，他們不知道怎樣維持這樣一個超擁擠社會的運行。
與此同時，太空中的人類移民也正在進行。
威懾中止時，太空約有一百五十萬人。這些在太空中長期生活的人分成兩個部分，其中約五十萬人屬於地球國際，生活在地球軌道上的太空城、空間站以及月球基地中；另一部分則屬於太陽系艦隊，分布於火星基地、木星基地和游弋在太陽系的太空戰艦中。
屬於地球國際的太空人絕大部分都在月球軌道以內，只能返回地面，同地球上的所有人一樣移民澳大利亞。
屬於太陽系艦隊的約一百萬人則全部移民至艦隊的火星基地，那裡是三體世界為人類指定的第二處保留地。
自從末日戰役後，太陽系艦隊再也沒有恢復到那樣龐大的規模，在威懾中止時，艦隊只有一百多艘恆星級戰艦。雖然技術在發展，但戰艦的速度一直沒有提高，似乎核聚變推進已經達到了極限。現在，三體艦隊的壓倒優勢不僅僅在於它們能夠達到光速，最可怕之處還在於它們根本不經加速就能夠直接躍遷至光速；而人類的戰艦如果考慮燃料的消耗以保證返航的話，加速到最高的百分之十五光速可能需要一年的時間，與三體飛船相比，慢得像蝸牛。
威懾中止時，太陽系艦隊的一百多艘恆星級戰艦本來有機會逃脫到外太空，如果當時所有戰艦朝不同的方向全速逃離，太陽系中的八個水滴很難追上它們。但沒有一艘戰艦這樣做，都按智子的命令返回了火星軌道，理由很簡單：移民到火星，與地球上向澳大利亞的移民不同，一百萬人在火星基地的封閉城市中仍能繼續文明舒適的生活，因為基地本來的設計就能夠容納這麼多人長期生活。與永遠流浪外太空相比，這無疑是一個更好的選擇。
三體世界對於火星上的人類十分警惕，從柯伊伯帶返回的兩個水滴長期在火星城市上空盤旋監視，因為與地球移民不同，太陽系艦隊雖然已經基本解除武裝，但火星基地中的人類仍然掌握著現代技術，否則城市無法生存。不過，火星人類絕對不敢進行制造引力波發射器之類的冒險，建造這樣巨大的東西不可能不被智子察覺，半個世紀前末日戰役的恐怖歷歷在目，而火星城市像蛋殼般脆弱，水滴一次撞擊造成的減壓就可能使所有人陷入滅頂之災。
太空中的移民在三個月內就完成了，月球軌道內的五十萬人返回地球進入澳大利亞，太陽系艦隊的一百萬人移居火星。這時，太陽系的太空中已經沒有人了，只有空蕩蕩的太空城和戰艦飄浮在地球、火星和木星軌道上，飄浮在荒涼的小行星帶中，仿佛是一片寂靜的金屬墳墓，埋葬著人類的光榮與夢想。
在弗雷斯老人的家中，程心也只能從電視中得知外面的情況。這天，她從電視中看到一個食品分發現場的實況，這是一次全息轉播，有身臨其境之感。現在這種需要超高速帶寬的電視廣播越來越少了，只在重要新聞時出現，平時只能收到2d畫面。