白崇禧手心冒汗，按照楊傑的說法，國府需要調大量兵力去外蒙和東北邊境，這樣一來，內部就空虛了，萬一有些什麼事情，那就是災難。

　　“耿光兄！我們進行的是三方軍事商議！至於國家今後的國防安排，耿光兄可以等進入國防部後提出！”何應欽不耐煩了。

　　楊傑大笑：“敬之兄這話就有意思了，既然是三方軍事商談，為何一來就拋出這個預案，問我們接受不接受，這是談判麼？再說了，你不明確今後軍隊駐防，回頭我們同意了你的預案，你調集大軍駐守張垣，請問，是守土呢還是准備武力解決張垣！”

　　“你！”何應欽頓時站了起來。

　　赫爾利今天是帶著耳朵來，先摸一摸己方的情況，如今延安還未反擊，張垣就逼得何應欽失態，看來這談判難以繼續下去，重慶想什麼都不讓步，迫使延安和張垣就範，根本不現實！

　　“諸位，我建議今日的會議到此為止，這只是初步的接觸，大家發表看法而已，相信真正的談判會很快開始。”赫爾利的建議得到張群和白崇禧的認可，這樣下去，談崩了是必然的，一旦楊傑把今日情況和他的說辭對外宣布，那重慶就被動了。

　　楊傑當然不想逼重慶就此宣布談判破裂，他同意了，朱老總也同意休會，三方都離開了黃山官邸，為避免給人做文章，楊傑等人並未和朱老總接觸。

　　第二天的談判算是進入正題，輸了一局的何應欽不得不拿出第二套方案，三方進入到討價還價的階段，首先是對各方軍隊數量的確認，這集中在重慶和延安方面，蒙疆軍隊數量出入不會太大，何應欽也無法過多做文章。

　　“不知何總長從那裡來的數據？我方哪裡有一百五十萬軍隊？”朱老總對此非常不滿。

　　“那貴方如何認定國府有六百萬軍隊呢？”何應欽反擊到。

　　這方面，延安比張恆准備充分多了，左權隨即拿出一份名單，“我想，何總長不會否認名單上的番號和各師的編制吧？”

　　何應欽接過一看，頭大了一圈，太詳細了，詳細到他以為是自己內部出來的，赫爾利見不是勢頭，他打起圓場：“我認為三方不應該過多糾纏現有軍隊數量，而是應該把重心放在可以保留多少上。”

　　何應欽有些惱火赫爾利的建議，裁撤數量和比例掛鉤，他是要隱藏一部分兵力，同時也削減分母，不過美國人提出建議，另外兩方也沒異議，只能就此進行。

　　“既然如此，我方的要求是，延安總兵力不超過十六個師，張垣兵力不超過二十四個師。”

　　“那國府保留多少？”朱老總蹙眉，十六個師，太少了，延安的底線是四十八個師。

　　“國府保留兩百個師。”

　　五比一！這還是重慶和張垣、延安總和的對比，楊傑也蹙眉，問道：“一個師兵力多少？”

　　“不超過一萬五千人。”

　　理論上，重慶總兵力倒是在張垣的希望之中，不過自己的兵力少太多，而延安更是裁撤巨大。

　　事到如今，三方只能再次休會，事關共同利益，楊傑在征詢了趙子赟的意見後，向朱老總發出會面信息。

　　當晚，楊傑一行人到了重慶的周公館，兩邊人坐定，楊傑就直接問了朱老總延安的底線，結合己方底線，這百萬軍隊是有的，和重慶提出了六十萬人總計有不小的差距。

　　對於雙方麻煩的事情是重慶可以把這兩邊的合起來算，可延安和張垣卻無法合並，至少現在不行，楊傑也無法給延安提供保證，思來想去，楊傑提出確保延安的底線，張垣可以讓步，當然，這也由不得何應欽說多少就多少。

　　為避免延安無法讓步，造成談判破裂，楊傑能給延安實質性的幫助就只有飛機和火炮的支持，他提出可以給延安兩百架的飛鷹2，以及原機動炮兵的火炮，幫助延安建立炸彈和炮彈生產線，以裝備彌補兵力削減後的不足。

　　兩百架飛鷹！朱老總和周公有些失神，這足以彌補至少十個師的兵力不足！延安有石油，有在蒙疆訓練的飛行員，只要炸彈解決，這便是強大武力。

　　談判繼續在爭論中進行，朱老總和楊傑采取了反將的辦法，先不提己方軍隊的增加，而是要求重慶削減總數，二人提出國府軍隊只能保留一百個師，加上蒙疆二十四個，延安十六個，中國武裝力量確保一百四十個師，二百一十萬總兵力是合理的，也是財政有可能負擔的。

　　赫爾利也覺得這個比例比較合適，重慶維持二比一的兵力，足以確保這個國家穩定，他也不希望重慶擁有強大兵力，雖然國內現在轉而支持重慶，但也清楚，重慶不是蒙疆，什麼都要，美國壓力也不小，再說了，他認為一旦中國爆發內戰，美軍必定給予支援，重慶沒必要維持龐大軍隊。

　　可何應欽、張群等人知道老蔣的意圖，也許美國人還期待中國有和平的可能，但老蔣可不想和平！找不出合適的，維持龐大軍隊的理由，何應欽先是同意了蒙疆不增加編制情況下，延安維持了和張恆一樣的數量，二十四個師，隨後，三方開始采取增加對方數量的法子，只不過延安和蒙疆各增加一個，何應欽要增加三個！

　　一番討價還價後，延安和張垣聯手以重慶增加六十個師的代價，換來二十五個師的名額，蒙疆五個，其余二十個給了延安，蒙疆只要五個是迫使何應欽讓步，在日本九州的十個師算成五個，當然，重慶在朝鮮的胡宗南部也不在重慶總兵力範疇。換句話說，加上這沒有算進去的日本九州五個師，蒙疆相當於增加了十個，達到三十四個，基本符合楊傑的預想，延安也達到三十四個師，有些虧欠，不過這也需要何應欽付出代價，山東和河北兩地的延安占領區不動，河南、安徽、江蘇等地小幅調整，南方其余省延安占領區根據北方調整對換。

　　以二百六十個師對應延安和張垣的六十八個師，何應欽是滿意的，這和老蔣底線差了不少，按照預想商量的，只要確保己方三百個師，另外兩方合計不超過一百個，是可以接受的，尤為讓何應欽得意的是，蒙疆為了延安做了讓步，三十四個師的數量讓人滿意。

　　當然，楊傑最後階段提出的蒙疆為保留一些榮譽番號，以甲種師降為乙種師，總兵力確保在五十萬人以內的提法得到何應欽的認同，他只是強調這必須嚴格執行，楊傑則回應可以點編。

　　同意楊傑的說法還在於張群和張治中的認可，二人比較熟悉蒙疆，軍隊軍餉的支出在蒙疆有著嚴格的規定，趙子赟可以作假，但無法做出十幾萬的假，某種意義上來說，重慶和延安說己方一個師有一萬五，那還做不得真，蒙疆說一個師只有一萬一，那基本是有譜的。

　　本來三方協定已經可以簽署對外公布，不過重慶和延安還涉及到地盤問題，此事還得細細商議，並通過老蔣認可，這事可比裁撤軍隊復雜多了，楊傑和傅作義等人也就此在重慶游蕩，訪訪老友，等待最後的協定簽署。

　　對於重慶和延安的核心焦點，是安徽和江蘇，老蔣要回南京，可不希望臥榻之下有他人酣睡，他寧可放棄南方一些地方，反正要是開戰，南方各地不過是牛皮癬，遠離蒙疆還好剿滅！

　　延安也知道安徽江蘇的重要，周公極力需要用這些地方換取更大利益，比如陝西全境，當然，老蔣是不希望把一個省都交給延安的，雙方討價還價異常激烈。

　　也是有外蒙好幾個省作為支撐，加上東北黑省，否則延安根本不可能輕易讓步，這不僅僅是地盤，還有好不容易建立起來的民眾支持，這才是根本！

　　不過最終延安還是聽取了張垣的意見，民心是沒那麼容易丟掉的，重慶種種做法不可能得到人心，江蘇和安徽實在太敏感了，重慶一定要拿回來，為此，延安以兩地，換取了寧夏、甘肅和新疆一部的控制權，從而減弱了來自西北的威脅。

　　八月二十九日，經過艱苦的談判後，重慶、延安、張垣達成了軍事協定，三方大規模裁撤軍隊，消息在重慶聯合發布後，天下歡騰，軍事上達成協定，就意味著政治上的前景變得光明起來，不過有頭腦的人知道，協定要落實，才有實質性的意義，各方都等待著協定後的實質性進展。

　　赫爾利對三方達成軍事協定非常滿意，他從中看到一個積極的信號，蒙疆並不願意輕易挑起內戰，只要重慶在政治上做出讓步，蒙疆不會失控，而美國在亞洲的利益就可以得到充分的保證。

　　他很期待著三方能夠將協定落實，為此，作為調解人，美國需要發揮作用，在真正的協定落實中發揮作用，談判中參與，不過是見證人罷了。